第一回　洩花之能（えいかののう）

能「井筒」友枝真也

井筒（いづつ）

作者の世阿弥自身が「上花也」（最上位である）と自賛し、幽玄を極めたとされる曲です。伊勢物語23段「筒井筒」に基づき、井筒（井戸）の周りで背比べをした幼い時から、お互いに歌を送りあって心をかわし、男（在原業平）に心移りがあっても、その帰りを待った女性の一途な心情を、伊勢物語の豊かな詞章と優雅な序の舞で表現します。

惣八（そうはち）

有徳人（裕福な者）が惣八という料理人と、僧とを雇い入れます。しかし惣八は還俗したばかり、僧は出家したばかりのもと料理人。互いの前身を知って仕事を取り替えているところへ、主人が戻ってきて……。

烏帽子折

鞍馬山を出て、金売吉次に伴われて陸奥へと下る牛若丸（源義経）は、自分に追っ手が迫っている事を知り、姿を変えようと元服する事を思い立ちます。丁度近江国鏡の宿に通りかかったので、自ら烏帽子屋に烏帽子を注文し、髪を切って姿を改めます。やがて赤坂の宿に泊まると熊坂長範という屈強の盗賊の一団が吉次の荷を奪おうと夜討をかけてきますが、牛若丸はたった一人でこれを退けるのでした。